Клиентская база

Клиентская база, важная составляющая бизнеса. Тут хранится вся история общения с клиентами, их контактная информация. Кроме того, это своего рода страховка от потери клиентов при увольнении менеджеров.

История контактов

Вы можете увидеть всю историю общения с клиентами при этом в «Карточку клиента» заходить не обязательно. Также можно добавить или отредактировать контакт

история контакта с клиентом

Количество

Вы можете подсчитать количество ваших клиентов. Число выводится в верхнем левом углу.

просмотр количества клиентов

Поиск

Благодаря этой функции можно увидеть всю историю контактов с клиентом. Поиск производится по таким реквизитам как код, наименование, веб-сайт, примечание клиента, наименование и примечанию контактного лица клиента, а также по номеру телефона, email, skype.

Поиск клиентов в базе

Если поиск не дал результатов, то можно есть возможность создать новую запись о клиенте.

Создать запись о клиенте

Затем появляется окно, где можно быстро внести всю необходимую информацию.  Также в этом окне Вы можете внести “Примечания”, “Результат первого контакта”, а также запланировать следующий телефонный звонок. Дата и время звонка отобразятся в “Планировщике”.

добавление информации о клиенте

Фильтры (отборы)

Функция, позволяющая находить клиента по интересующей вас информации. К примеру: «Название компании», «Менеджер», «Услуги» и т.д.

настройка фильтров

Карточкаклиента

В данном разделе отображается вся информация о клиенте начиная от названия компании да завершенной сделки.

информация в карточке клиента

Тут вводится имя, номер телефона, название компании, примечания, можно добавить информацию откуда клиент узнал о вашей фирме, проследить воронку продаж, какой менеджер ведет данного клиента.

контактные данные хранятся в карточки клиента

 

Контроль дублей

Нельзя ввести один и тот же номер телефона, e-mail. Чтобы избежать удаления/объединения записей, следует сначала воспользоваться поиском по “Клиентской базе”, а потом заводить нового клиента. Если компания в вашей клиентской базе повторяется, то в crm-системе есть возможность объединить эти записи. При этом сохраняется все история контактов, примечания, сделки.

 

Импорт клиентов

В программе реализован функционал по массовой загрузке клиентов из файла EXCEL.

Массовые действия с клиентами

Назначить менеджера для определенной группы клиентов.

массовые действия для клиентов

Предоставляется возможность задать какую-то задачу массово для всех клиентов.

Отчетность

Этот раздел в программе позволяет увидеть детальные отчеты по звонкам менеджеров, количеству новых клиентов, созданных сделках, по командировкам и личным встречам менеджеров с клиентами, а также заявкам с сайта

Отчеты по клиентам

Заказать

Заказ звонка

Данные отправлены


ОШИБКА


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial