веб-студия Софт-Про

Обновление CRM-блока от 06.10.2017

5 мин

09/10/2017

Большое комплексное обновление по интерфейсу и юзабилити.

  • Отключен режим совместимости конфигурации со старой версией 8.1, Что влечет изменение всего интерфейса программы — значков, элементов управления.

   

 

  • Переделан интерфейс всего функционала CRM-блока.
    • В планировщик увеличено рабочее пространство.
    • Добавлен режим рабочего стола (полного экрана) для Планировщика.
          
    • В задач упрощен подбор участников для групповых задач. Открываете форму сотрудников, потом двойным щелчком добавляете нужных сотрудников
    • Добавлены подсказки-шаблоны для планирования следующего контакта и уведомлений.
         
    • Теперь по-умолчанию включен режим быстрого выполнения задач. Это значит, что при двойном щелчке по строке задачи в планировщике открывается окно для внесения результата нового контакта с клиентом (то есть выполнение задачи). При необходимости можно открыть форму самой задачи. Для этого необходимо щелкнуть на поле даты задачи.
      Механизм действует точно также и в планировщике, и в списке истории контактов.
      Кроме того создание задачи о следующем контакте также упрощено — ее можно  создать прямо в окне текущего комментария.     
    • Обновлена форма уведомлений
    • Расширен функционал под-задач на основании документов (сделок, счетов, котировок). Добавлен чат для обсуждения; автоматом заполняется список участников.
    • Добавлен режим вывода долгов на сегодня в одной ленте со списком задач на сегодня.
    • Изменения списка клиентов. Добавлен вывод конт. информации клиента сразу в общем списке.
    • Переделан интерфейс карточки клиента.
           
    • Добавлен механизм воронки, по которой движется клиент до первой продажи. Все этапы кроме «Согласование цен» меняются автоматом.
    • В списке клиентов добавлен признак ЛПР — лицо, принимающее решение. Также добавлены признаки наличия мессенджеров.

Заказ звонка

Данные отправлены


ОШИБКА


Заказ услуги

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial