Як передати клієнтів, прикріплених до звільнених співробітників, іншому менеджеру?
Вибрати потрібний список клієнтів ви можете через встановлення відбору та сортування:
Далі можна перекинути цих клієнтів на будь-якого іншого співробітника/відв’язати від менеджера.
1. Активізуємо масовий вибір за допомогою відкриття форми масової передачі на кнопці “масові дії”.
2. На полі зі списком клієнтів натискаємо комбінацію клавіш “Ctr+A”, що означає “Виділити все”.
Призначаємо нового менеджера та натискаємо клавішу “Призначити”.
